亚欧美全面沦陷非洲成大热门 2018年Q1全球手机市场销售数据分析!

随着智能手机市场的逐渐饱和，2018年第一季度，全球智能手机市场逐渐开始遭遇寒潮，而中国市场同样未能幸免。鹿豹座平台分析多家研究机构，从给出的数据发现，出货量下滑，市场需求放缓呈现在了所有手机企业面前。但在全球智能手机市场萧条的情况下，部分市场却展现出了新的活力。

注：以下数据主要来源于德国的GfK(消费品市场研究公司)、工信部旗下中国信息通信研究院、

中国：市场红利期消失 零售均价的上涨弥补了智能手机零售量的下降

近日，德国的GfK(消费品市场研究公司)发布了相关调研结果，显示2018年第1季度，全球智能手机零售量下降2%至3.47亿部。

其中，拉低全球整体智能手机市场销量的洼地，主要是三个区域市场，分别是中国、韩国及印度为主的亚洲市场;英国、西班牙和法国为主的西欧市场;美国为主的北美市场。

在亚洲市场，中国智能手机在Q1呈现出了“量减价增”的独特现象。2018年初的各大手机品牌的春节大促，并未提升国内智能手机零售量的增长。从GfK中国零售监测数据来看，Q1中国智能手机零售量下降6%至1.05亿部。不过值得注意的是，中国市场整体零售额却同比增长15%，达到了401亿美元。

而在另外两家机构的国内手机出货量调研报告中，形式似乎更为严峻。工信部旗下中国信息通信研究院发布的《2018年3月国内手机市场运行分析报告》显示，Q1国内市场手机出货量为8137万部，同比下降26.1%;而市场调研机构Canalys的年度数据则显示，中国智能手机出货量在2017年首次迎来整体性下滑，出货量为4.59亿台，同比下降 4%，其中第四季度的出货量更是同比下滑高达14%。

无论是零售量还是出货量调查，市场低迷都呈现出继续加重的趋势。不过值得注意的是，GfK的给出的“量减价增”现象，说明中国品牌与国际品牌在去年底到今年初提升手机配置(更聚焦中高端机型)的策略起到成效。而线上渠道更受到消费者的青睐，手机销售量出现了强劲增长。反观运营商渠道，手机销量出现一定幅度的下滑，幸好被线上渠道的增势所弥补。

根据GfK相关预测：2018年中国智能手机零售量将下降4%，市场趋于饱和。

另外，在中高端机型的技术创新以及用户体验的提升方面，华为、OV和小米等头部品牌的竞争也会更加激烈。

亚洲：市场全面受挫 印尼菲律宾成唯二亮点

从各方面数据来分析，中国所处的亚洲智能手机市场未来的情况也不乐观。

2018年第一季度，亚洲发达市场的智能手机零售量同比下滑3%至1760万部。 这其中澳大利亚市场亮点频现，增幅达到了22%，但由于韩国市场零售量下滑-16%，整体趋势并不乐观。GfK预测，受韩国市场的影响，2018年亚洲发达市场智能手机零售量将下降4%(GfK报告将澳大利亚、新西兰等纳入亚洲发达市场)。

在印度、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国、越南等亚洲新兴市场中，智能手机的零售量与2017年同期持平为5870万部，零售额因均价上涨增长14%至110亿美元。

令鹿豹座平台意外的是，印度竟然成为其中降幅最大的市场。GfK报告显示，印度智能手机Q1零售量下降4%，主要原因是低端4G功能手机的涌入，阻碍了智能手机的普及。

这种趋势，与2017年出现的增长形成了巨大反差。鹿豹座平台统计资料发现，印度智能手机市场去年占全球市场份额约为10%，增长率高达14%，手机出货量达1.24亿。

而在Counterpoint Research的调研数据中可以看到：在2017年有7千万印度人首次使用智能手机，而印度的智能手机用户也在这一年里跃升至3.7亿。对于印度市场Q1所出现的这种低迷，最应该担心的应该是纷纷发力当地市场的中国手机企业。

去年中国手机品牌在印度市场占据了54%的市场份额，较2016年增长了34%。目前在印度销量排名前五的手机品牌中，中国品牌占据了四席。下图数据显示，2017年印度智能手机市场份额中三星排名第一，之后四席为小米、vivo、联想和OPPO。

2017年印度手机市场份额(数据来源：verdict.co.uk)

当然，印度市场出现的低迷并不影响东南亚市场的表现。相比之下，印度尼西亚和菲律宾智能手机零售量在Q1分别同比增长了18%和16%。GfK预测，2018年亚洲新兴市场智能手机零售量将增长7%。这或许是众多负面声音中，能够引起中国军团关注的另一亮点。

北美、西欧：市场或持续下滑

在GfK的研究报告中，西欧和北美智能手机市场的下滑，似乎成为了除亚洲市场以外的另两个“重灾区”。

2018年Q1，西欧的智能手机零售量同比下降2%至2830万部。这其中，零售量同比下降幅度最大的市场分别为：英国(-11%)，西班牙(-7%)，法国(-4%)。值得庆幸的是，西欧市场智能手机的零售规模同比增长23%至145亿美元，这主要得益于超高端机型销售的增长，推动了各型号产品的均价上涨26%。

不过，尽管零售均价很可能继续上涨，但GfK预测2018年西欧智能手机零售量将与2017年持平。

而在中东欧市场则是一片量价齐增的景象：智能手机零售规模同比增长35%至59亿美元，这得益于零售均价的上涨(+29%)及零售量的增长(+5%，达到1,970万部)。 GfK报告显示，乌克兰零售量增长最大达到23%，而俄罗斯和波兰市场的零售量均同比增长2%。展望2018全年，GfK看好俄罗斯和乌克兰的增长势头，或将推动中东欧智能手机市场零售量增长7%。

与欧洲市场相比，北美智能手机市场的低迷仍在持续，Q1零售量下降约5%至3580万部。GfK预测，2018年北美智能手机零售量将下降2%。而从鹿豹座平台获得的相关市场分析来看，2018年美国和加拿大市场或许会呈现更加悲观的发展态势。

非洲：未来最大热门市场

在GfK的报告中，中东和非洲智能手机零售额同比增长7%至114亿美元，零售量同比增长2%至4410万部。值得注意的是，市场增长的两个国家增幅堪称惊人，分别是埃及的+42%，南非的+13%。非洲市场的增长，除了市场需求的拉动，还包括消费者正经历从功能机到智能手机的升级换代大潮。对此GfK预测，2018年中东和非洲智能手机零售量将增长4%。

所以综合来看，全球手机市场虽然在Q1呈现出低迷和下滑，但是部分国家和地区的增长，却也给各大手机企业带来了希望。另外，多数地区智能手机销售额的增长，说明在5G到来之前，中高端机型的出现仍会让具有较强实力的手机品牌获得发展动力。

鹿豹座平台认为，在这种大趋势下，国内智能手机品牌将如何应对?简单来说，就是发现更有潜力的蓝海市场，在全球市场发掘新的增长点，同时不能对研发的投入、技术的创新有丝毫松懈，或许这正是度过2018凛冬的唯一选择。